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Massgeschneidertes CRM · CRM-Oberfläche

Ein CRM, das für Ihre Verkäufer arbeitet, nicht umgekehrt.

Wir entwickeln massgeschneiderte CRM oder eine einfache Oberfläche auf Ihrem bestehenden ERP. Leads kommen bereits zugewiesen an, Erinnerungen gehen von selbst raus, und Ihre Teams verkaufen, statt Daten zu erfassen.

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Pipeline · Team Deutschschweiz
Neu12
Lead #248192°
Zürich
Website
Lead #247964°
Uster
Chatbot
Termin7
Familie R.81°
Winterthur
T1 Donnerstag
Atelier B. GmbH58°
Baden
T1 Montag
Offerte versendet9
Herr und Frau K.74°
Aarau
T+6
Unterschrieben4
Verwaltung L. AG100°
Wettingen
Gewonnen

Oberflächen-Vorschau, fiktive Daten

Die Ausgangslage

Standard-CRM umgehen Ihre Teams.

Erfassung

Ihre Verkäufer füllen das CRM nicht aus

Zu viele Felder, zu viele Klicks. Die Folge: Die Informationen liegen in Postfächern und Notizbüchern, nicht im Tool.

Lärm

Benachrichtigungen werden nicht mehr gelesen

Eine Meldung pro Ereignis wird irgendwann ignoriert. Wir haben bei klassischen Benachrichtigungen weniger als 7 % Reaktion gemessen.

Silos

Das CRM spricht nicht mit dem ERP

Das Büro erfasst Beträge, Phasen und Kontakte doppelt. Dubletten häufen sich, und niemand weiss mehr, welcher Version man trauen kann.

Zwei AnsätzeJe nachdem, was Sie schon haben
A

Massgeschneidertes CRM

Sie starten bei null oder Ihr heutiges Tool bremst das Team. Wir bauen ein CRM, das genau zu Ihrem Verkaufszyklus passt: Ihre Phasen, Ihre Zuweisungsregeln, Ihre Dokumente. Nichts Überflüssiges, alles Nötige.

  • Pipeline und Phasen nach Ihren Vorgaben
  • Zugriff nach Rolle: Geschäftsleitung, Verkauf, Büro, Aussendienst
  • Datenschutz von Anfang an mitgedacht (DSG)
B

CRM-Oberfläche auf Ihrem ERP

Sie haben bereits Odoo, bexio oder ein anderes ERP, aber niemand arbeitet gerne täglich damit. Ihr ERP bleibt die massgebliche Datenquelle, und wir bauen darüber eine schnelle, praxistaugliche Oberfläche, die in beide Richtungen synchronisiert.

  • Automatische Synchronisation, stündlich oder in Echtzeit
  • Schutzmechanismen: kein Betrag wird überschrieben, Dubletten werden blockiert und zur Prüfung vorgelegt
  • Offerten, Dossiers und Rechnungen als PDF erstellt und am richtigen Ort abgelegt
Synchronisation · stündlich
ProjektphaseCRM → ERPSynchronisiert
Unterschriebener BetragERP → CRMSynchronisiert
AnzahlungsrechnungERP → KundenportalSynchronisiert
Doppelter KontaktCRM → ERPBlockiert, zu prüfen
PDF

Offerte_2481.pdf

Erstellt und im Kundenportal abgelegt

Was wir bauen

Vom Lead bis zur Unterschrift, jeder Schritt automatisiert.

01Erfassen
  • Website-Formulare, Werbung, Telefon, KI-Assistent: Alle Quellen landen am selben Ort
  • Automatische Datenbereinigung und Zusammenführung von Dubletten
  • Herkunft jedes Leads nachverfolgt, damit Sie wissen, welcher Kanal wirklich rentiert
02Zuweisen
  • Regeln nach Region, Produkt, Sprache und Verfügbarkeit
  • Abwesenheiten berücksichtigt, Vorschläge für Neuzuweisungen
  • Der Verkäufer erhält seinen Datensatz per E-Mail, mit Aktionen auf Knopfdruck
03Priorisieren
  • Wärme-Score pro Lead und Erkennung gefährdeter Dossiers
  • Jeden Morgen die Top 3 zum Anrufen: Dringlichkeit, Wert, Abschlusswahrscheinlichkeit
  • Vorbereitungsblatt für Termine: Verlauf, vergleichbare Projekte in der Nähe, wichtige Punkte
04Nachfassen
  • Unbeantwortete Offerten erkannt, Erinnerungen von der KI vorbereitet und vom Team freigegeben
  • Verkaufs-E-Mails werden automatisch gelesen und der Datensatz aktualisiert
  • Respektvolles Nurturing, ausschliesslich zu Bürozeiten versendet
05Steuern
  • Dashboards, Verkaufsprognosen und Konversionsmatrix
  • Monatlicher Bericht zu verlorenen Aufträgen, von der KI verfasst und analysiert
  • Ein einziger täglicher Digest statt einer Meldung pro Ereignis
So arbeiten wir
  1. 01

    Audit

    Wir schauen uns an, wie Ihr Team wirklich verkauft, und beziffern die verlorenen Stunden.

  2. 02

    Prototyp

    Eine erste Pipeline auf Ihren echten Daten, getestet von Ihren Verkäufern.

  3. 03

    Einführung

    Schrittweise Inbetriebnahme, ohne Unterbruch im Tagesgeschäft und ohne ERP-Wechsel.

  4. 04

    Weiterentwicklung

    Agenten messen die Nutzung und schlagen die nächsten Verbesserungen vor.

Kundenfall · Technisches KMU in der Westschweiz

Ein Verkaufsteam, ein Büro, Techniker. Und ein einziges Tool.

Ein KMU für technische Dienstleistungen in der Westschweiz arbeitete mit einem ERP, Tabellen und viel täglicher Doppelerfassung. Rund um sein ERP haben wir ein CRM, rund vierzig KI-Agenten, ein Kundenportal und eine Aussendienst-App gebaut. Heute laufen jeden Monat rund 64'000 Aufgaben ohne manuelles Zutun.

Messungen über einen Betriebsmonat. Kunde anonymisiert.

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Gemessene Ergebnisse
Was sich verändert hatVorherNachher
Zeit bis zur ersten Aktion bei einem Lead216 h95 h−56 %
Eingesparte AdministrationsarbeitManuelle Erfassung67 h / Monatjeden Monat
CRM-Update nach einer Verkaufs-E-MailManuell3 bis 14 Min.automatisch
Benachrichtigungen an die VerkäuferEine pro Ereignis1 Digest pro Tagweniger Lärm
Unrentables Werbebudget erkannt und gestrichenUnsichtbar≈ CHF 20'000 / Jahrdank Attribution

Wie viele Stunden verliert Ihr Team jede Woche?

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