CRM nach Mass · Schweizer KMU

Ein CRM, gebaut für die Verkaufsweise Ihrer Aussendienstmitarbeitenden.

Wir bauen CRM nach Mass für Schweizer KMU oder eine einfache Oberfläche auf Ihrem Odoo oder bexio. Anfragen kommen bereits zugewiesen an, das Nachfassen ist vorbereitet, und Ihre Teams verkaufen, statt Daten zu erfassen.

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Laufende Geschäfte · Team Deutschschweiz
Neu12
Anfrage #248192°
Zürich
Website
Anfrage #247964°
Uster
Chatbot
Termin7
Familie R.81°
Winterthur
T1 Donnerstag
Atelier B. GmbH58°
Baden
T1 Montag
Offerte versendet9
Herr und Frau K.74°
Aarau
T+6
Unterschrieben4
Verwaltung L. AG100°
Wettingen
Gewonnen

Oberflächen-Vorschau, fiktive Daten

Die Ausgangslage

Standard-CRMs, von Ihren Teams umgangen.

Erfassung

Ihre Verkäufer füllen das CRM nicht aus

Zu viele Felder, zu viele Klicks. Die Informationen bleiben in Postfächern und Notizbüchern, nicht im Tool.

Lärm

Benachrichtigungen werden nicht mehr gelesen

Eine Meldung pro Ereignis wird irgendwann ignoriert. Wir haben bei klassischen Benachrichtigungen weniger als 7 % Reaktion gemessen.

Silos

Das CRM ist nicht mit dem ERP verbunden

Das Büro erfasst Beträge, Phasen und Kontakte doppelt. Dubletten häufen sich, und niemand weiss mehr, welcher Version man trauen kann.

Zwei AnsätzeJe nach Ihren heutigen Tools
A

CRM nach Mass

Sie starten bei null, oder Ihr heutiges Tool bremst das Team. Wir bauen ein CRM für Ihre Art zu verkaufen: Ihre Phasen, Ihre Zuweisungsregeln, Ihre Dokumente. Keine überflüssigen Felder, nichts zu umgehen.

  • Verkaufsphasen nach Ihren Vorgaben
  • Zugriff nach Rolle: Geschäftsleitung, Verkauf, Büro, Aussendienst
  • Datenschutz von Anfang an eingeplant (DSG)
B

CRM-Oberfläche auf Odoo oder bexio

Sie haben bereits Odoo, bexio oder ein anderes ERP, aber niemand öffnet es gerne im Alltag. Ihr ERP bleibt die Referenz, und wir bauen darüber eine schnelle, praxistaugliche Oberfläche, die in beide Richtungen synchronisiert.

  • Automatische Synchronisation, stündlich oder in Echtzeit
  • Schutzmechanismen: kein Betrag wird überschrieben, Dubletten werden blockiert und zur Prüfung vorgelegt
  • Offerten, Dossiers und Rechnungen als PDF erstellt und am richtigen Ort abgelegt
Synchronisation · stündlich
ProjektphaseCRM → ERPSynchronisiert
Unterschriebener BetragERP → CRMSynchronisiert
AnzahlungsrechnungERP → KundenportalSynchronisiert
Doppelter KontaktCRM → ERPBlockiert, zu prüfen
PDF

Offerte_2481.pdf

Erstellt und im Kundenportal abgelegt

Die Etappen

Vom ersten Kontakt bis zur Unterschrift, ohne Doppelerfassung.

01Erfassen
  • Website-Formulare, Werbung, Telefon, Online-Assistent: Alle Anfragen landen am selben Ort
  • Daten automatisch bereinigt, Dubletten zusammengeführt
  • Herkunft jeder Anfrage nachverfolgt, damit Sie wissen, welcher Kanal wirklich rentiert
02Zuweisen
  • Regeln nach Region, Produkt, Sprache und Verfügbarkeit
  • Abwesenheiten berücksichtigt, Vorschläge für Neuzuweisungen
  • Der Verkäufer erhält seinen Datensatz per E-Mail, mit Aktionen auf Knopfdruck
03Priorisieren
  • Wärme-Score pro Interessent und Erkennung gefährdeter Dossiers
  • Jeden Morgen die Top 3 zum Anrufen: Dringlichkeit, Wert, Abschlusswahrscheinlichkeit
  • Vorbereitungsblatt für Termine: Verlauf, vergleichbare Projekte in der Nähe, wichtige Punkte
04Nachfassen
  • Unbeantwortete Offerten erkannt, Erinnerungen automatisch vorbereitet und vom Team freigegeben
  • Verkaufs-E-Mails werden automatisch gelesen und der Datensatz aktualisiert
  • Zurückhaltende Folge-E-Mails, ausschliesslich zu Bürozeiten versendet
05Steuern
  • Dashboards, Verkaufsprognosen und Konversionsmatrix
  • Monatlicher Bericht zu verlorenen Aufträgen, automatisch verfasst und analysiert
  • Eine Zusammenfassung pro Tag statt einer Meldung pro Ereignis
So arbeiten wir
  1. 01

    Audit

    Wir schauen uns an, wie Ihr Team wirklich verkauft, und beziffern die verlorenen Stunden.

  2. 02

    Prototyp

    Eine erste Verkaufsübersicht auf Ihren echten Daten, getestet von Ihren Verkäufern.

  3. 03

    Einführung

    Inbetriebnahme in Etappen, ohne Unterbruch im Tagesgeschäft und ohne ERP-Wechsel.

  4. 04

    Weiterentwicklung

    Die tatsächliche Nutzung wird gemessen, daraus ergeben sich die nächsten Verbesserungen.

Kundenfall · Technisches KMU in der Westschweiz

Ein Verkaufsteam, ein Büro, Techniker, ein einziges Tool.

Ein KMU für technische Dienstleistungen in der Westschweiz arbeitete mit einem ERP, Tabellen und viel täglicher Doppelerfassung. Rund um sein ERP haben wir ein CRM, rund vierzig KI-Agenten, ein Kundenportal und eine Aussendienst-App gebaut. Heute laufen jeden Monat rund 64'000 Aufgaben ohne manuelles Zutun.

Messungen über einen Betriebsmonat. Kunde anonymisiert.

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Gemessene Ergebnisse
KennzahlVorherNachher
Zeit bis zur ersten Aktion bei einer neuen Anfrage216 h95 h−56 %
Eingesparte AdministrationsarbeitManuelle Erfassung67 h / Monatjeden Monat
CRM-Update nach einer Verkaufs-E-MailManuell3 bis 14 Min.automatisch
Benachrichtigungen an die VerkäuferEine pro Ereignis1 Zusammenfassung pro Tagweniger Störungen
Unrentables Werbebudget erkannt und gestrichenUnsichtbar≈ CHF 20'000 / JahrHerkunft der Anfragen erfasst

Messen wir die Stunden, die Ihr Team jede Woche verliert.

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