Ihre Kunden verfolgen ihr Dossier, Ihr Telefon klingelt seltener.
Ein Online-Bereich in Ihrem Design, in dem jeder Kunde den Fortschritt seines Projekts sieht, Dokumente unterschreibt, Unterlagen hochlädt und seine Rechnungen findet. Alles wird automatisch aus Ihrem CRM und ERP gespeist.
Fortschritt Ihres Projekts
Drei verfügbare Zeitfenster für den Einsatz
Oberflächenvorschau, fiktive Daten
Die Frage, die Ihr Büro zehnmal am Tag hört.
Jeder solche Anruf unterbricht jemanden, verlangt die Suche in drei Programmen und bringt dem Kunden nichts Neues. Ist der Fortschritt online und aktuell sichtbar, muss der Kunde nicht mehr anrufen, um beruhigt zu sein.
- Aktueller und nächster Schritt, immer sichtbar
- Fehlende Dokumente werden dem Kunden gemeldet, nicht Ihrem Sekretariat
- Erinnerungen gehen aus dem Portal raus, nicht aus Ihrem Posteingang
Von der Unterschrift bis zur Nachbetreuung, an einem Ort.
- 01
Anmeldung ohne Passwort
Der Kunde erhält einen Magic Link per E-Mail. Ein Klick und er ist angemeldet, nichts zu merken.
- 02
Onboarding in 3 Karten
Willkommen, nächste Schritte, was wir von ihm brauchen. Drei Ansichten statt eines Handbuchs.
- 03
Projektfahrplan
Jeder Projektschritt, von der Unterschrift bis zur Nachbetreuung, mit Erledigtem und Kommendem.
- 04
Terminwahl
Der Kunde wählt seinen Einsatztermin selbst aus den vorgeschlagenen Zeitfenstern.
Drei Bereiche, kein Dokument geht verloren.
Offerten, Vollmachten, Bewilligungen: von Ihrem Team automatisch abgelegt, vom Kunden online unterschrieben.
Pläne, Fotos, Verwaltungsunterlagen: Der Kunde weiss genau, was fehlt, und sendet es vom Smartphone aus.
Unterschriebene Offerte, Berichte, Bestätigungen: alles bleibt verfügbar, geordnet und aktuell.
Vollmacht für Behördengänge
Zeitstempel und Prüfsumme des Dokuments archiviert
Elektronische Unterschrift mit Zeitstempel
Der Kunde unterschreibt am Bildschirm, auf jedem Gerät. Jede Unterschrift erhält einen Zeitstempel, und das fertige Dokument wird in seinem Dossier archiviert, beim Kunden wie im Büro.
Ein Service, der weitergeht, wenn der Auftrag erledigt ist.
Eine persönliche Ansprechperson
Ein echter Mensch, mit Gesicht, Direktnummer und Visitenkarte, die sich mit einem Klick speichern lässt.
Laura M.
Projektberaterin
Rechnungen
Anzahlungen, Schlussrechnungen und Zahlungsstand, synchronisiert aus Ihrem ERP.
Wartungsvertrag
Ein Wartungsangebot im richtigen Moment, online abgeschlossen.
Gefilterter Leitfaden
Bedienungsanleitung und Tipps, gefiltert nach der tatsächlich gekauften Leistung.
Nachrichten und Fotos
Der Kunde tauscht sich mit dem Team aus und findet die Fotos seines Auftrags.
Ein Backoffice, so einfach wie das Kundenportal.
Ihr Team verwaltet Kunden, Projekte und Dokumente in einer Oberfläche, die auf Tempo ausgelegt ist. Was es dort erledigt, sieht der Kunde sofort.
- Kunden- und Projektdatensätze mit vollständigem Verlauf
- Dokumente zur Unterschrift mit einem Handgriff ablegen
- Erhaltene Fotos und Unterlagen automatisch eingeordnet
- Überblick, was wo hängt, Projekt für Projekt
Sicher von Grund auf, verbunden mit Ihren Tools.
- Zugriff strikt pro Kunde
- Jeder Kunde sieht nur seine eigenen Projekte und Dokumente. Sonst nichts, niemals.
- Zeitlich begrenzte Magic Links
- Kein Passwort, das gestohlen oder vergessen werden kann, und Links, die ablaufen.
- Datenschutz (DSG)
- Kontrolliertes Hosting, protokollierte Zugriffe, Datensparsamkeit.
Gespeist aus Ihrem CRM und ERP
Das Kundenportal verlangt keine doppelte Erfassung. Schritte, Beträge, Rechnungen und Dokumente kommen aus Ihren bestehenden Tools, und was der Kunde sendet, fliesst dorthin zurück.
Offerte_2481.pdf
Erstellt und im Kundenportal abgelegt
Jeder Baustein funktioniert für sich, seine volle Wirkung entfaltet er im Zusammenspiel.
- 01Massgeschneidertes CRMZugewiesene Leads, Prioritäten des Tages, Synchronisation mit Ihrem ERP.
- 02KI-AgentenNachfassen, Rechnungen, Bewertungen und Berichte, die im Hintergrund laufen.
- 03Techniker-AppEinsätze, Fotos und Planung in der Hosentasche Ihrer Techniker.
- 04KI-AssistentenChatbot der Website, Konfigurator und interner Assistent für Ihre Teams.
- 05FallstudieWas diese Bausteine bei einem technischen KMU in der Westschweiz verändert haben.