Ihre Kunden verfolgen ihr Dossier, Ihr Telefon klingelt seltener.
Ein Online-Kundenportal in Ihrem Design. Jeder Kunde sieht dort, wo sein Projekt steht, unterschreibt Dokumente, lädt Unterlagen hoch und findet seine Rechnungen. Die Angaben kommen aus Ihrem CRM und ERP: Niemand muss sie neu erfassen.
Fortschritt Ihres Projekts
Drei verfügbare Zeitfenster für den Einsatz
Oberflächenvorschau, fiktive Daten
«Wie steht es um mein Dossier?» Die Frage, die Ihr Büro jeden Tag hört.
Jeder solche Anruf unterbricht jemanden, der dann in drei Programmen sucht, oft ohne dem Kunden etwas Neues sagen zu können. Ist der Fortschritt online und aktuell sichtbar, muss der Kunde nicht mehr anrufen, um beruhigt zu sein.
- Aktueller und nächster Schritt, immer sichtbar
- Der Kunde sieht selbst, welche Dokumente fehlen, Ihr Sekretariat muss sie nicht mehr einfordern
- Erinnerungen werden aus dem Kundenportal verschickt, nicht aus Ihrem Posteingang
Von der Unterschrift bis zur Nachbetreuung, alles an einem Ort.
- 01
Anmeldung ohne Passwort
Der Kunde erhält einen Link per E-Mail. Ein Klick und er ist angemeldet, ohne Passwort, das er sich merken muss.
- 02
Begrüssung in 3 Ansichten
Willkommen, nächste Schritte, was wir von ihm brauchen. Drei Ansichten, keine Anleitung.
- 03
Projektfahrplan
Alle Projektschritte, von der Unterschrift bis zur Nachbetreuung: was erledigt ist und was noch kommt.
- 04
Terminwahl
Der Kunde wählt seinen Einsatztermin selbst aus den Zeitfenstern, die Sie anbieten.
Dokumente zum Unterschreiben, Senden, Herunterladen, für jeden Kunden geordnet.
Offerten, Vollmachten, Bewilligungen: Ihr Team legt sie ab, der Kunde unterschreibt online.
Pläne, Fotos, Verwaltungsunterlagen: Der Kunde sieht, was fehlt, und sendet es vom Smartphone aus.
Unterschriebene Offerte, Berichte, Bestätigungen: alles bleibt verfügbar und sauber abgelegt.
Vollmacht für Behördengänge
Zeitstempel und Prüfsumme des Dokuments archiviert
Elektronische Unterschrift mit Zeitstempel
Der Kunde unterschreibt am Bildschirm, auf dem Smartphone oder am Computer. Jede Unterschrift erhält einen Zeitstempel, und das unterschriebene Dokument wird in seinem Dossier archiviert, bei ihm wie bei Ihnen.
Die Betreuung geht weiter, auch nach Abschluss der Arbeiten.
Eine persönliche Ansprechperson
Ein echter Mensch, mit Foto, Direktnummer und einer Kontaktkarte, die sich mit einem Klick speichern lässt.
Laura M.
Projektberaterin
Rechnungen
Anzahlungen, Schlussrechnungen und Zahlungsstand, synchronisiert aus Ihrem ERP.
Wartungsvertrag
Ein Wartungsangebot im richtigen Moment, das der Kunde online abschliesst.
Persönlicher Leitfaden
Bedienungsanleitung und Tipps, beschränkt auf das, was der Kunde tatsächlich gekauft hat.
Nachrichten und Fotos
Der Kunde schreibt dem Team und findet die Fotos seines Auftrags.
Die Oberfläche Ihres Teams, so einfach wie die Ihrer Kunden.
Ihr Team verwaltet Kunden, Projekte und Dokumente in einer einfachen, schnellen Oberfläche. Was es dort erledigt, sieht der Kunde sofort.
- Kunden- und Projektdatensätze mit vollständigem Verlauf
- Dokumente zur Unterschrift mit einem Handgriff ablegen
- Erhaltene Fotos und Unterlagen automatisch eingeordnet
- Blockierende Punkte, Projekt für Projekt
Von Anfang an sicher, verbunden mit Ihren Tools.
- Zugriff strikt pro Kunde
- Jeder Kunde sieht nur seine eigenen Projekte und Dokumente, sonst nichts.
- Zeitlich begrenzte Anmeldelinks
- Kein Passwort, das gestohlen oder vergessen werden kann. Die Anmeldelinks laufen ab.
- Datenschutz (DSG)
- Kontrolliertes Hosting, protokollierte Zugriffe und nur die nötigen Daten.
Gespeist aus Ihrem CRM und ERP
Nichts wird doppelt erfasst. Schritte, Beträge, Rechnungen und Dokumente kommen aus Ihren bestehenden Tools, und was der Kunde sendet, fliesst dorthin zurück.
Offerte_2481.pdf
Erstellt und im Kundenportal abgelegt
Jedes Modul funktioniert für sich und lässt sich mit den anderen verbinden.
- 01CRM nach MassZugewiesene Anfragen, Prioritäten des Tages, Synchronisation mit Odoo oder bexio.
- 02AutomatisierungenNachfassen, Zahlungserinnerungen, Bewertungen und Berichte, die im Hintergrund laufen.
- 03Aussendienst-AppEinsätze, Fotos und Planung in der Hosentasche Ihrer Techniker.
- 04KI-AssistentenChatbot der Website, Konfigurator und interner Assistent für Ihre Teams.
- 05FallstudieGemessene Ergebnisse in einem technischen KMU in der Westschweiz.